Micron tarafındaki bu başarının arkasında, yapay zeka veri merkezlerinin can damarı olan HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) yongaları bulunuyor. Bu özel çipler, devasa veri setlerini yapay zeka işlemcilerine ışık hızında ve enerji verimliliğiyle aktararak, modellerin eğitim sürecindeki darboğazları ortadan kaldırıyor. 24 Haziran’da açıklanacak finansal raporun, şirketin gelirlerinde %261’lik bir artışa işaret etmesi bekleniyor.

Diğer taraftan, Haziran ayının en güçlü AI hisselerinden biri olarak gösterilen Ciena, optik bileşenleriyle veri merkezlerini birbirine bağlayan “otobanları” inşa ediyor. Yapay zeka modellerinin boyutları devasa seviyelere ulaştıkça, birden fazla veri merkezinin yüksek hızla birbirine bağlanması gerekiyor. Ciena‘nın sağladığı veri merkezi ara bağlantıları (DCI), pazarın 2035 yılına kadar 65 milyar dolara ulaşması beklenen bu alanda şirketi rakipsiz kılıyor.

Şu an itibarıyla Ciena‘nın elinde 7 milyar dolarlık devasa bir sipariş yığını bulunuyor. Şirket, talebin arzdan daha fazla olması sayesinde fiyatlama gücünü elinde tutarak karlılığını artırıyor. McKinsey‘nin 2030 yılına kadar yapay zeka odaklı sermaye harcamalarının yıllık 5,2 trilyon dolara ulaşacağını öngörmesi, Ciena ve Micron gibi altyapı sağlayıcılarının büyüme hikayesinin henüz başında olduğunu kanıtlıyor.

Yapay Zeka Altyapısının Gizli Kahramanları: Ciena ve Micron Hisseleri Neden Yükseliyor? yazısı ilk önce Yapay Zeka Arşivi üzerinde ortaya çıktı.

Veri merkezlerinde kullanılan teknoloji, temelde evimizdeki bilgisayarlarla aynı mantığa sahip; işlemci, bellek (DRAM) ve depolama birimleri bir ağ üzerinde devasa bir ünite gibi çalışıyor. Ancak veri merkezi işletmecileri, bu süreçte ne kadar çok belleğe ihtiyaç duyacaklarını başlangıçta öngöremediler. Bu durum, bellek üreticisi Micron Technology için adeta bir dönüm noktası oldu. Şirket, bellek fiyatlarındaki %240’lık artışın etkisiyle 2026 yılında pazar değerini 1 trilyon doların üzerine taşıdı.

Fırsat sadece Micron ile sınırlı değil. Güney Koreli SK Hynix ve teknoloji devi Samsung, hem geçici bellek hem de kalıcı depolama pazarındaki güçlü konumlarıyla bu talepten aslan payını alıyor. Analistler, bellek fiyatlarındaki artışın 2026 boyunca süreceğini, depolama fiyatlarının ise %234 gibi astronomik bir oranda artabileceğini öngörüyor. Dev şirketlerin bu yüksek maliyetlere rağmen ürünleri şimdiden tüketmiş olması, donanım dünyasındaki asıl kazancın artık işlemciden belleğe kaydığını gösteriyor.

Veri Merkezlerinde Bellek Savaşları: Fiyatlar Yüzde 200 Arttı yazısı ilk önce Yapay Zeka Arşivi üzerinde ortaya çıktı.