Yapay zeka devrimi sadece yazılımdan ibaret değil; bu teknolojinin mutfağında, yani veri merkezlerinde kullanılan donanımlar da en az AI algoritmaları kadar kritik bir rol oynuyor. Bu alandaki yükselişiyle dikkat çeken Micron ve Ciena, yatırımcıların radarına girmiş durumda. Bellek teknolojilerinde dünya devi olan Micron, 2026 yılı başından bu yana %208 oranında bir artış yakalarken; optik ağ çözümlerinin lideri Ciena da sunduğu teknolojik altyapıyla bu ivmeyi takip ediyor.
Micron tarafındaki bu başarının arkasında, yapay zeka veri merkezlerinin can damarı olan HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) yongaları bulunuyor. Bu özel çipler, devasa veri setlerini yapay zeka işlemcilerine ışık hızında ve enerji verimliliğiyle aktararak, modellerin eğitim sürecindeki darboğazları ortadan kaldırıyor. 24 Haziran’da açıklanacak finansal raporun, şirketin gelirlerinde %261’lik bir artışa işaret etmesi bekleniyor.
Diğer taraftan, Haziran ayının en güçlü AI hisselerinden biri olarak gösterilen Ciena, optik bileşenleriyle veri merkezlerini birbirine bağlayan “otobanları” inşa ediyor. Yapay zeka modellerinin boyutları devasa seviyelere ulaştıkça, birden fazla veri merkezinin yüksek hızla birbirine bağlanması gerekiyor. Ciena‘nın sağladığı veri merkezi ara bağlantıları (DCI), pazarın 2035 yılına kadar 65 milyar dolara ulaşması beklenen bu alanda şirketi rakipsiz kılıyor.
Şu an itibarıyla Ciena‘nın elinde 7 milyar dolarlık devasa bir sipariş yığını bulunuyor. Şirket, talebin arzdan daha fazla olması sayesinde fiyatlama gücünü elinde tutarak karlılığını artırıyor. McKinsey‘nin 2030 yılına kadar yapay zeka odaklı sermaye harcamalarının yıllık 5,2 trilyon dolara ulaşacağını öngörmesi, Ciena ve Micron gibi altyapı sağlayıcılarının büyüme hikayesinin henüz başında olduğunu kanıtlıyor.